Bijlagen aan een offerte en template toevoegen

Je kunt op meerdere manieren een bijlage toevoegen in Offorte:

Offerte favoriet (template)

Wanneer de bijlagen voor de meeste offertes gelijk zijn kun je de bijlagen het beste uploaden in je offerte sjabloon. Op die manier worden je bijlagen automatisch ingevoegd bij elke offerte die je met dit sjabloon maakt.

Je kunt de upload mogelijkheid vinden onder de instellingen knop van een sjabloon (tandwiel knopje).

Per offerte

Wisselt je bijlage per offerte, dan kun je in de offerte details onder het kopje "Bijlagen" de gewenste bijlagen toevoegen.

Zichtbaarheid

Alle bijlagen worden in het linkermenu getoond van de offerte viewer.